《1005台股盤中分析》台股創歷史新高，5萬點指日可待

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台股盤中分析

• 受惠台積電ADR與費半都大漲超過2%，周一台股開高走高，盤中指數最高來到49770，創歷史新高，估量來到1.25兆。
• 就技術面觀察，週一台股帶量跳空，創歷史新高，成交量連續4個交易日高於20日均量，後續只要能守住多方缺口，價量齊揚下將挑戰5萬點整數大關。
• 觀察盤面結構，電子權值股台積電(2330)、日月光投控(3711)創歷史新高，台達電(2308)、聯發科(2454)以及鴻海(2317)站回所有均線，短線轉強。金融股方面，指標股富邦金(2881)、國泰金(2882)也帶量站回所有均線，上述權值股走勢將帶動指數持續上攻。
• 類股表現方面，漲價概念股延續漲勢，包括印刷電路板相關、分離式元件、MLCC、石英元件、IC基板與矽晶圓，指標股台光電(2383)、華通(2313)、金像電(2368)、台半(5425)和安碁(6174)亮燈漲停，聯茂(6213)、欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)、嘉晶(3016)、中砂(1560)創歷史新高，台燿(6274)、金居(8358)、臻鼎-KY(4958)、定穎投控(3715)、健鼎(3044)、尖點(8021)、強茂(2481)、朋程(8255)、國巨*(2327)、華新科(2492)、希華(2484)、台嘉碩(3221)都沿短期均線上漲，或可留意站上月、季線的富喬(1815)、德宏(5475)、榮科(4989)、尼克森(3317)、富鼎(8261)等。另外光學鏡頭和滑軌近期轉強，有機會吸引資金進駐，包括先進光(3362)、揚明光(3504)、玉晶光(3406)、大立光(3008)、上銀(2049)、川湖(2059)。另外半導體設備和散熱指標股萬潤(6187)、帆宣(6196)、奇鋐(3017)、健策(3653)創高，相關個股弘塑(3131)、志聖(2467)、辛耘(3583)、建準(2421)有望挑戰前高。
• 弱勢股則為航運相關，包括散裝航運的正德(2641)、新興(2605)，以及貨櫃的長榮(2603)、陽明(2609)和萬海(2615)都跌破短期均線與月線，建議暫時避開。

台股盤中強弱勢股

• 欣興(3037.TW)：受惠ABF載板漲價幅度優於預期，加上新增產能陸續開出、高階AI產品比重提升，預估第三季營收可望季增逾2成。CPO載板目前已開始出貨，且客戶不只一家；EMIB-T則維持2027年量產規畫，持續進行製程與良率驗證。周一股價創新高。
• 台光電(2383.TW)：受惠AI伺服器、高階網通等終端需求推動基礎設施營運強勁，旗下M7以上的高階材料營運占比提升至60~65%。預定第3季M9產品開始出貨，並有漲價計畫。待2027年中國崑山、台灣觀音等新廠完工後，預期2027年底基板月產能將達每月930萬張，較2026年底成長51.2%。周一股價亮燈漲停。
• 日月光投控(3711.TW)：由於晶圓廠客戶的委外訂單及其他客戶需求展望持續增強，推升業績走揚，Q3營收或將創下歷史新高。先進封裝接單持續優於預期，在AI GPU、客製化ASIC及高效能運算晶片需求持續攀升下，加上面板級封裝佈局逐步開花結果，市場看好下半年營運將優於上半年，全年營收與獲利可望同步改寫新高。周一股價創新高。
• 台半(5425.TW)：隨著新一代AI伺服器機櫃的功耗急遽增加，資料中心電力系統正從傳統配電加速朝800V高壓直流架構發展，市場預期這些高階新品已切入包括輝達新平台與北美大型資料中心的電源供應鏈；另一方面，全球功率半導體IDM大廠（如英飛凌、德州儀器、瑞薩與安森美等）陸續針對部分分離式元件調漲價格，台廠也同步迎來跟進漲價與轉單效應，由於台半上半年部分產品平均價格(ASP)已調升約15%至20%，市場更預期後續庫存回補的效益將大幅灌注到營收表現。周一股價亮燈漲停。