《1105美股晨訊》藍潮席捲國會，道瓊飆漲近1570點

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【昨日盤勢】美國中期選舉結果出爐，民主黨同時拿下參衆兩院。川普表示接受選舉結果，消除政治不確定性，推動昨日(4日)三大指數齊揚，僅費半下跌3.13%，道瓊大漲近1570點，創自去年4月以來最大單日漲幅。

【類股表現】政治不確定性消除，大型科技股普漲，谷歌(GOOGL)上漲3.18%；微軟(MSFT)上漲6.68%；亞馬遜(AMZN)上漲6.12%；Meta(META)上漲1.44%；蘋果(AAPL)上漲5.31%。馬斯克押注共和黨失利，特斯拉(TSLA)下跌3.34%；SpaceX(SPCX)下跌3.81%；川普媒體(DJT)大跌24.54%。市場擔憂民主黨政策恐加劇資料中心建置阻力，使AI股承壓，戴爾(DELL)下跌8.82%，記憶體股美光(MU)下跌7%；希捷科技(STX)下跌8.13%；Sansidk(SNDK)下跌7.91%；光通訊股Lumentum(LITE)下跌7.85%；Coherent(COHR)下跌5.98%；康寧下跌5.84%。非必須消費類股表現最佳，智遊網集團(EXPE)上漲10.54%；繽客控股(BKNG)上漲9.83%；百思買(BBY)上漲7.98%。

【今晚盤勢預估】期中選舉終了，然藍色海嘯橫掃美國國會，市場擔憂AI股未來恐面臨更嚴格的規範，恐使近期科技股持續承壓。然年底購物旺季將來臨，NRF預估今年年底購物旺季銷售額將突破1兆美元，將使零售股成為近期撐盤要角，使近期大盤維持在盤整震盪。

【主要指數昨日表現】

道瓊工業指數昨日上漲3.03%，費城半導體指數昨日下跌3.13%

藍軍橫掃美國國會

參議院

眾參議院

資料來源：

美國ISM服務業PMI數據為54.5，低於市場預期54.8及前值54.9，服務業連續第28個月維持擴張；其中商業活動由56.5降至53.8、新訂單由59.8降至55.9，顯示需求動能有所降溫，不過就業指數由50.1升至51.4。值得注意的是，價格支付指數雖由74降至73，但仍處於高檔，反映服務業通膨壓力依舊偏強，整體數據呈現「景氣溫和降溫、但通膨仍具黏性」格局。

谷歌(GOOGL)宣佈將在2027年至2028年間投資150億美元，擴大在馬來西亞的數據中心和雲計算業務，規模約爲其2024年承諾投資額的7.5倍，資金還將投向當地清潔能源、水資源保障和技能培訓，並計劃爲當地電網新增超過1吉瓦清潔能源容量。公司預計建設期間每年爲馬來西亞GDP貢獻約11億美元。谷歌昨日上漲3.18%至288.93美元。

高通(QCOM)將爲SpaceX(SPCX)計劃建設的美國全國性地面無線通信網絡提供硬體組件。高通表示，SpaceX將採用其Dragonwing系列組件，用於基站部署，以支持通話和數據傳輸，同時還將使用高通部分專有軟件作爲網絡的核心控制系統。雙方已簽署一項多年期協議，高通將爲其5G網絡建設「數萬個基站」，相關部署將於明年啓動。高通執行副總裁DurgaMalladi表示，計劃建設的基站數量將與美國主要無線通信運營商目前部署的規模相當。SpaceX昨日下跌3.81%至135.92美元。

高通(QCOM)2026會計年度第四季調整後營收104.42億美元，優於市場預期的101.4億美元；調整後EPS為2.17美元，亦略高於預期的2.16美元。其中手機業務營收年減26%至51.4億美元。汽車業務營收飆升89%至19.9億美元。高通物聯網業務營收成長4%至18.9億美元，授權業務營收基本持平，為55.6億美元。展望第一財季，高通公司預計經調整後的EPS將在2.15美元至2.35美元之間，中位數低於市場預期的2.29美元。第一財季營收預計在104億美元至112億美元之間，中位數優於市場預期的105.5億美元，其中QCT業務營收預計為90億美元至96億美元。市場擔憂手機需求疲弱與新業務投資壓抑短期獲利，高通昨日上漲5.33%，盤後下跌6.89%至161.25美元。

光通訊大廠Coherent(COHR)2027會計年度第一季營收23.7億美元、年增49.9%，優於市場預期的23.1億美元；調整後EPS為2.09美元，亦高於預期的1.97美元。公司預估第二季營收中值26.5億美元，優於市場預期的25.4億美元。調整後EPS中值2.38美元，優於市場預期的2.21美元。隨著人工智慧數據中心從銅纜連接過渡到光纖連接，Coherent的產品能夠幫助客戶滿足日益增長的頻寬和能源效率需求。預計2027財年備考收入增長率將超過60%。Coherent昨日大跌5.98%，盤後上漲7.64%至210美元。

安謀控股(ARM)2027會計年度第二季營收14.43億美元、年增27%，優於市場預期的13.8億美元；調整後EPS為0.52美元，亦高於預期的0.47美元。其中，許可證及其他收入年增50%至7.73億美元，特許權使用費收入成長8%至6.7億美元，反映公司對高效節能的Arm運算平台投入不斷增加，這將推動未來更高的專利費成長。AGI CPU高達20億美元的營收。展望2027財年第三季度，Arm預計營收為15.4億美元，略優於市場預期的15.3億美元。調整後EPS預計在0.56美元，略優於市場預期的0.55美元。由於財測未出現明顯上修，加上研發及自研晶片投資持續增加，安謀控股昨日下跌5.28%，盤後續跌1.41%至189.09美元。

穩定幣發行商Circle(CRCL)第三季營收及儲備收入為8.65億美元，年增17%，高於市場預期約8.01億美元。GAAPEPS為0.84美元，高於市場預期的0.42美元。調整後EBITDA爲3.17億美元，同比增長85%，預期2.028億美元；淨利潤2.26億美元，同比增長5%，預期9160萬美元；EPS爲0.84美元，去年同期爲0.64美元。Circle維持業績指引不變。Circle昨日上漲1.2%至76.12美元。

叫車龍頭Uber(UBER)第三季營收148億美元，年增10%，略優於市場預期147.4億美元；Non-GAAP EPS為0.88美元，則低於市場預期0.94美元。Gross Bookings達598億美元、年增20%，Trips年增16%，調整後EBITDA達30億美元、年增31%，顯示叫車與外送需求持續成長，獲利率亦進一步改善。公司預估第四季Gross Bookings為632.5～652.5億美元，市場預期為642.9美元。Non-GAAPEPS預期為0.95～0.99美元，市場預期為0.98美元，並預計年底完全無人駕駛車輛約700輛，2027年底超過2000輛。Uber(UBER)昨日上漲4.91%至69.87美元。

速食店龍頭麥當勞(MCD)第三季營收71.6億美元、年增1%，低於市場預期72.8億美元；調整後EPS為3.57美元、年增11%，優於市場預期3.36美元。全球同店銷售成長1.5%，略優於市場預期，其中美國同店銷售下滑0.2%，但仍優於市場預期的下滑0.5%，主要受到客流量減少拖累，惟客單價成長抵銷部分影響；國際授權市場同店銷售則成長4.2%，表現亮眼。該公司正在減少短期促銷活動，轉而推廣消費者過去反響較好的「超值套餐」，並重新推出此前已逐步取消的應用程序專屬優惠。麥當勞昨日上漲6.53%至280.22美元。

晶片製造商格羅方德(GFS)第三季營收18.99億美元、年增13%，略優於市場預期的18.9億美元；非GAAPEPS為0.53美元，優於市場預期0.51美元。受惠AI、通訊基礎建設及資料中心等高價值產品占比提升，Non-IFRS毛利率升至歷史新高的31.4%，調整後EBITDA達6.47億美元。公司預估第四季營收約20億美元，與市場預期一致。非GAAPEPS約0.59美元，優於市場預期的0.57美元。格羅方德昨日下跌5.95%至40.34美元。

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