代理AI蓬勃發展 AI伺服器加速成長

高盛證券已樂觀預估AI伺服器將在2030年成長為兆美元的產業。

由養龍蝦熱潮帶動的代理AI發展從未停歇，各項應用都持續在蓬勃發展，AI伺服器等硬體設備的需求也因此持續在強勁成長。綜觀即將開始的財報季，能源產業因油價大漲會有相當突出的表現，而持續有優異表現的資訊科技產業則緊隨其後。在這其中，CPU、記憶體及伺服器供應商的盈餘預估都出現超過10%的上調幅度，反應的就是代理AI的應用變得更廣泛，激勵了相關產業的需求。高盛證券已樂觀預估AI伺服器將在2030年成長為兆美元的產業，戴爾（DELL）、慧與（HPE）等供應商都是主要市場觀察企業。

養龍蝦熱潮即為代理AI持續蓬勃發展的證明

AI的發展從生成式AI進入到代理AI，從去年底開始的養龍蝦熱潮即為代理AI持續蓬勃發展的證明。根據高盛證券的預估，隨著代理AI逐漸從消費者擴大至企業用戶，對Token的需求將在2030年增加24倍，達到每月120千萬億（quadrillion）。

市場預期標普500指數第二季EPS將成長23.3%

FactSet統整的數據顯示，市場預期標普500指數第二季EPS將成長23.3%，將為連續第二個季度成長幅度超過20%，且為連續第七個季度的雙位數成長。其中能源產業因油價大漲而表現最突出，其次則為資訊科技產業。而資訊科技產業中，CPU、記憶體及伺服器供應商的盈餘預估都出現超過10%的上調幅度。

CPU、記憶體及伺服器供應商會有較大的盈餘上調幅度

瑞穗證券指出，CPU、記憶體及伺服器供應商會有較大的盈餘上調幅度，主要反應的就是代理AI的應用變得更廣泛，因而激勵了相關產業的需求。並預估AI伺服器的出貨量在2025-2029年期間的複合年化成長率會達到26%，而傳統伺服器的出貨量在2025-2029年期間會成長5%。